Comment Ça Fonctionne
Découvrez notre approche en trois étapes pour optimiser vos stratégies d'allocation d'actifs et maximiser votre potentiel financier
Évaluation Personnalisée
Nous commençons par une analyse approfondie de votre situation financière actuelle, vos objectifs et votre tolérance au risque. Cette étape fondamentale nous permet de comprendre vos besoins spécifiques et de personnaliser notre approche selon votre profil d'investisseur.
Prérequis
- Relevés financiers des 12 derniers mois
- Définition claire de vos objectifs
- Questionnaire de tolérance au risque
- Horizon d'investissement souhaité
Résultats Attendus
- Profil d'investisseur personnalisé
- Analyse de votre situation actuelle
- Recommandations préliminaires
- Plan d'action détaillé
Élaboration de Stratégie
Basée sur votre évaluation, notre équipe d'experts développe une stratégie d'allocation d'actifs sur mesure. Nous analysons les marchés actuels, identifions les opportunités et créons un portefeuille diversifié qui correspond à vos objectifs financiers pour 2025 et au-delà.
Processus Détaillé
- Analyse des marchés canadiens et internationaux
- Sélection d'actifs diversifiés
- Optimisation de l'allocation
- Validation des stratégies
Livrables
- Stratégie d'allocation personnalisée
- Document de politique d'investissement
- Projections de performance
- Plan de rééquilibrage
Mise en Œuvre et Suivi
La dernière étape consiste à mettre en place votre stratégie d'allocation et à assurer un suivi régulier. Nous vous accompagnons dans l'exécution de votre plan d'investissement et ajustons les allocations selon l'évolution des marchés et de vos objectifs personnels.
Actions Concrètes
- Ouverture et configuration des comptes
- Exécution des premiers investissements
- Mise en place du suivi automatisé
- Formation sur les outils de gestion
Suivi Continu
- Rapports mensuels de performance
- Rééquilibrage trimestriel
- Révision annuelle de stratégie
- Support client personnalisé
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